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8月份全国煤炭行业运行态势
卓创资讯 荆文娟 2019-08-23 16:22:22
[导语] 8月国内煤市运行主要特点:原煤产量同比增长 增速创新高;全社会用电量保持同比增长;煤炭开采和洗选业利润总额同比下降;沿海电厂库存回落、日耗回升;秦皇岛港库存稳中上涨。
动力煤方面,8月份国内动力煤市场涨跌互现。北方港口方面,前期煤价保持稳中小跌的态势运行,价格由月初的595元/吨跌落至580元/吨以下后开始小幅反弹,截至8月23日秦皇岛港5500大卡动力煤主流平仓价585元/吨,环比下跌1.27%。产地方面,因下游焦化、化工、建材等行业用煤需求较差,煤矿销售较差,整体煤价保持下行态势运行,以内蒙古鄂尔多斯5500大卡动力煤为例,截至8月23日市场主流价格365元/吨,环比下跌2.14%。月底陕蒙地区少数煤矿价格开始探涨10-20元/吨不等,主要因前期煤价降幅过大,加上受安全检查等消息的影响,下游需求阶段性转好,矿上拉煤车辆增多,对煤价形成支撑。
炼焦煤方面,8月全国焦煤市场涨跌互现,市场先抑后扬。首先8月初,山东主流煤企精煤价格纷纷补跌,降幅一般在50-80元/吨,降后山东济宁地区气精煤出矿含税在1050元/吨。另外7月底8月初山西长治地区贫瘦煤扩大优惠政策,变相降幅在70元/吨,降后瘦煤G>25,S<0.5,V<17,A<10.5出厂含税承兑1090元/吨,贫瘦煤S0.4-0.5,G15-20出矿含税950元/吨左右。从8月中旬开始,受需求好转影响,山西临汾及内蒙乌海地区洗精煤价格开始提涨,其中临汾安泽地区低硫主焦煤涨至1590元/吨,8月累计涨幅近100元/吨,内蒙乌海地区低硫精煤涨至1160元/吨,8月累计涨幅70元/吨。考虑到焦炭即将承压下行,后期焦化厂打压焦煤价格是必然,而煤企生产正常,后期焦煤市场供需矛盾有望逐步凸显,因此价格也将逐步承压下行。 
原煤产量同比增长 增速创新高
图1
2019年7月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长12.2%,增速比上月加快1.8个百分点,创近3年来新高;日均产量1039万吨,比上月减少72万吨。1-7月份,原煤产量20.9亿吨,同比增长4.3%。为保障“迎峰度夏”期间煤炭供应充足,一些大型煤炭企业加大优质产能释放,上游煤炭供应总体比较充足。
全社会用电量保持同比增长
图2
7月份,全社会用电量6672亿千瓦时,同比增长2.7%。分产业看,第一产业用电量76亿千瓦时,同比增长5.4%;第二产业用电量4626亿千瓦时,同比增长1.2%;第三产业用电量1110亿千瓦时,同比增长7.6%;城乡居民生活用电量859亿千瓦时,同比增长4.6%。
1-7月,全社会用电量累计40652亿千瓦时,同比增长4.6%。分产业看,第一产业用电量421亿千瓦时,同比增长5.2%;第二产业用电量27712亿千瓦时,同比增长2.8%;第三产业用电量6668亿千瓦时,同比增长9.1%;城乡居民生活用电量5851亿千瓦时,同比增长8.8%。
煤炭开采和洗选业利润总额同比下降
图3
2019年1-6月煤炭开采和洗选业实现主营业务收入11697.3亿元,同比增长3.6%;石油和天然气开采业为4048.7亿元,同比增长4.8%;黑色金属矿采选业为1656.6亿元,同比增长12.8%;有色金属矿采选业为1682.8亿元,同比下降0.5%;非金属采选业为1595.5亿元,同比增长5.1%;其他采矿业为13.8亿元,同比增长4.5%。
2019年1-6月煤炭开采和洗选业实现利润总额1391.1亿元,同比下降7.1%;石油和天然气开采业实现利润总额999亿元,同比增长17.8%;黑色金属矿采选业实现利润总额94亿元,同比增长327.3%;有色金属矿采选业实现利润总额162.1亿元,同比下降24.5%。
沿海电厂库存回落、日耗回升
图4
8月份沿海六大电厂呈库存回落、日耗回升的态势运行。据卓创监测数据显示,8月1日至8月23日沿海六大电厂日均耗煤量73.96万吨,同比回升7.27万吨,涨幅10.90%;而库存总量平均1693.57万吨,同比回落102.89万吨,跌幅5.72%。
截至8月23日,沿海六大电厂库存1648.0万吨,周环比减少13.8万吨,同比增加190.4万吨;日耗煤77.7万吨,周环比增加0.5万吨,同比增加3.9万吨;可用天数为21.2天,周环比减少0.3天,同比增加1.4天。
秦皇岛港库存稳中上涨
图5
8月份秦皇岛港煤炭库存呈小幅回升的态势。8月1日至8月23日秦港平均库存625万吨,环比上涨32万吨,涨幅5.40%。8月份以来大秦线发运量持续低位水平运行,8月1日至8月20日大秦线日均发运量107.6万吨,库存回升主要受天气因素影响,港口阶段性封航时间较长,煤炭调出量受限,从而推动整体库存上涨。 
后市预测:为保障70年大庆顺利举行,主产地加强安全生产检查,但随着安全检查常规化,短期之内对煤矿生产有限,后期还需多观察产地安检强度如何。下游方面,目前沿海六大电厂日耗量仍在75万吨以上的高位水平运行,加上受大秦线秋季检修提前至9月5日的影响,短期之内下游用户或将保持积极拉运,长期来看随着后期高温天气减少,电厂用煤需求也将转向回落。水泥行业9月份河南、重庆、贵州、山东等部分省份仍将继续执行5-15天不等的错峰停窑计划,水泥用煤整体需求仍将维持中低位。综合来看,预计9月份国内动力煤市场将维持稳中偏弱的态势运行,秦皇岛港5500大卡动力煤价格将位于580-590元/吨附近运行。